孙悟空（谢苗饰）受观音之托，回到500年前，从铁扇公主（黄依霖饰）那里取了一滴眼泪，以恢复香蕉扇的魔力。然而，回到过去后，孙悟空失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。当时芭蕉扇被牛魔王（马晶晶饰）和玉面狐狸占据。铁扇公主和孙悟空多次与他们战斗，但都失败了。孙悟空在这个过程中也受了重伤。他的勇气和毅力逐渐打动了铁扇公主冰冷的心。然而，就在这个节骨眼上，牛魔王向铁扇公主求婚了。孙悟空知道自己配不上牛魔王，黯然离去。他计划摘一朵常青花作为他们两人的结婚礼物。不死花的魔力恢复了孙悟空的记忆。