西安事变促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席到南京，与蒋介石讨论共同抗日的具体事宜。为确保会谈顺利进行，中共中央联络部副部长张志同作为中国共产党特使前往南京准备工作。他收到了一个与蒋介石直接联系的暗号。党中央领导要求边防局副局长李大新率精干队伍护送张志同。青岛的日本间谍头子原野立即收到了在中国共产党内部卧底的三号间谍的情报。他将被处决的罪犯龙起和俞宏从监狱释放，免除死刑，并将他们送往南京执行“天谷吞月”计划——暗杀张智通，然后诬陷国民党破坏国共合作。共产党收到了28同志的密码，他在日本特勤局卧底，并得知他们的团队中有叛徒。他们派了一个由贾腾石率领的武装小组秘密保护张智通。与此同时，国民党军事局还收到了渗透日本方面的阴谋电报，并派遣了一个由段局长领导的特别行动小组，以及共产党广受欢迎的“天谷吞月”计划。出乎意料的是，龙琦和于红之间发生了一场大火。袁璐怀疑龙起，派第四间谍蒋洋小姐到南京秘密监视，要求她杀死张智通，然后取下龙起。共产党接到28号同志的紧急电报，他得知日本第四间谍在武装班，并不断向龙起提供张志同的下落。张志同圆满完成了对日合作谈判任务。国民党政府部长郑立人为他举行了告别宴会。原野的新任秘书美田贞子突然抵达南京，并秘密告诉双方，日本间谍三号将在宴会楼外的停车场刺杀张智通。梅田贞子，原是中国共产党第28号同志。龙奇伪装成牧师，把枪挂在宴会楼对面的钟楼上，对准门口，等待宴会结束。在郑立人等军政委员的陪同下，张志同走出宴会楼，突然一颗子弹从钟楼射出，击中了躲在车后准备朝张志同胸部开枪的贾腾云。原来，贾腾云是日本的三号间谍，龙起是渗透军队多年的共产党特工。不幸的是，两栖间谍龙奇被日本间谍暗杀，英勇牺牲。