民国初年,袁世凯与日本秘密达成协议;七“;卖国条约的副本被革命党员黄青山截获,但没想到,黄青山被清朝的走狗赵芬杀死了。为了取回这份秘密文件,革命党派罗子伪装成乞丐,与黄的遗孀黄女士一起工作。经过几番磨难和挫折,他们终于铲除了赵某及其团伙,并取回了这份秘密文件。