清朝时期，少林和武当都有很多高手。少林以反清复明为目的，而武当派则甘当满清鹰犬，导致两派敌对。旗里的年轻人前进（罗芒饰）从小就是一个孤儿，被他的部落同胞欺负。因此，他对自己的部落怀有深深的仇恨，并加入了少林寺练习武术。他联系了胡慧谦（姜生）等同门，开展反清复明工作。为了对付少林弟子，武当派专家还分批派出弟子下山，与童发生了一场又一场的打斗
