彼得和他的祖父住在乡下，就像一只受惊的鸟。爷爷把自己和彼得锁在一个像军事堡垒一样的房子里，避开混乱的街道和街上的流氓。同时，他警告彼得不要在外面结冰的湖面上玩耍，也不要爬他家门前的大橡树。年轻而好奇的彼得趁爷爷熟睡之机，偷偷跑到外面，在结冰的湖面上玩耍。没想到，一只凶猛的狼路过。彼得机智勇敢，活捉了这只恶狼。但当他和祖父把狼带到镇上时，他们发现人们对狼非常残忍。最后，彼得决定把狼放归大自然。《彼得与狼》是俄罗斯作曲家普罗科菲耶夫1936年为儿童创作的一部交响童话。故事中的人物是用各种乐器演奏的。这部电影还获得了2008年第80届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。