俗话说，世界如果长期团结，就会分裂，如果长期分裂，就会团结。明朝君主昏庸，将大好河山交给了满洲的外国部落。自清太祖努尔哈赤入朝以来，国家在圣祖、康熙、太宗雍正和高宗乾隆的统治下蓬勃发展。然而，民间仍有反清组织。。。乾隆（张朝晖）提倡“满汉家族”政策，但受到太后兼军机大臣尔泰的阻挠。他们不愿意受到约束，以反映世界人民的感情为借口，与太监小桂子（邓兆尊饰）一起偷偷溜出了宫殿。他们伪装成高天赐和高大贵，前往江南。。。一天，他们两个带着钱袋和玉玺来到秦淮河畔，被一个叫童步辉（陈佩珊饰）的女孩偷走了。两人紧紧追在一起，但遗憾地遇到了方世玉的反派，并抢先举报。结果，余和龙没有打架，也不认识对方，只是意识到他们被后悔欺骗了。。。遗憾最终被他们两个发现了，他们也认识了他们的兄弟童前进，他们三人相互钦佩，成为了结拜兄弟。此时，苏州恶霸雷虎在码头上制造事端，三人合力驱虎，促成了梁子的婚事。最初，老虎是一个犯下各种罪行的苏州大亨。此时，老虎在上海留学的女儿雷娇和妻子李小环（黄凯欣饰）回国了。焦在码头给苦力拍照，这被认为是一种巫术，然后被推入大海。幸运的是，余女士救了她。乾隆未经允许擅自离开皇宫，引起了首都的震动。太后命令四名警卫进行调查。有一天，两个保镖追着他去了苏州。就在他追他的时候，一个黑衣女人来帮助他。龙无法忘记这位侠女那双美丽的双眸。焦开了一所外国学校，余和龙进入学校寻求新的知识。余与焦再次相遇，他们的爱情与日俱增。与此同时，他们后悔暗恋于玉，甚至决定加入学校当劳工，希望能找回玉。龙在秦淮河畔的兰桂坊再次见到了梅木。他是一个艺妓，名叫宋建平（冯小文饰），龙追求平。袁平和他的兄弟宋福明（林伟饰）是明朝宋王的孤儿，实际上是反清学者。另一个焦和余相爱了很长一段时间，但两家人意见相左。除了追捕总司令霍启英（谭咏麟饰）外，还有许多障碍。为了获得角，侯营搭建了一个擂台，并接受了一位技艺高超的玉石专家的指导。她上台挑战，但出乎意料地杀死了老虎。尽管焦很伤心，但她只需要嫁给英。平逐渐对龙产生了好感，并被宋王府接纳，成为该组织的一员。然而，纸无法控制火势。有一天，反清组织遭到清军的围攻和镇压，龙的身份暴露了。所有人都误以为他被龙背叛了，但事实上，他被明背叛了。回到皇宫后，龙带着自己的真实感情，将平嫁入了皇宫。然而，太后害怕龙会娶满为妻，于是计划毒死平。当龙得知自己已经到达时，平毒法死在了龙的怀里。余誓以血报恩，入宫行刺。幸运的是，桂及时带上了余的父母方德（徐少雄饰）和苗翠花（陈美琪饰），化解了一场误会。龙想把玉留在宫里，但被玉拒绝了，从此退出了江湖。龙虽然是尊贵的皇帝，但他无法拯救他心爱的屏幕，也无法留住他最好的朋友余，所以他只能独自叹息。