Coulson和他的团队必须抢在九头蛇前面找到危险的超能人Donnie Gill——他拥有强大的冰冻能力。但是Simmons在双方的交火之中陷入困境。
HYDRA组织冒充神盾局攻击联合国,全世界都开始声讨神盾局这个“流氓组织”。与此同时,一个出人意料的敌人给神盾局小组带来了巨大的挑战,难道他们的末日真的到来了吗。
神盾局小组发现一些受害人身上存在奇怪的外星象形文字——和Coulson在墙壁上刻画的文字非常相似。Coulson所有的秘密和谎言都面临曝光的危险。
Coulson的团队和Whitehall的爪牙爆发激烈战斗,每个人的命运都被彻底改变。与此同时,Skye终于见到了父亲,她发现自己的过去隐藏着令人震惊的秘密。
Skye回到族人的聚集地,她受到族人Lincoln的救治和照料。在发现Skye被神秘人带走后,Coulson主动引来冈萨雷斯一伙人的抓捕。