负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉（由Yuko Kafida配音），孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间，就会有一个孩子被收养并离开农场，住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会，Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养，而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。
虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
不久之后，露露生下了一个漂亮的女儿。从表面上看，露露的婚姻生活是甜蜜而充实的，但只有这对夫妇明白，他们一直被自己的激情欲望所折磨，甚至愿意尝试各种奇怪的性生活方式。终于有一天，露露发现自己和弟弟躺在同一张床上。由于无法忍受乱伦的罪行，露露离开了巴勃罗。然而，混乱的生活并没有就此结束。相反，痛苦的露露在爱情的漩涡中越陷越深，以至于她没有注意到危险已经悄悄地来到了她的身边。
