双亲很早就过世了,水原凉带着妹妹明钟住在简朴的公寓中。 突然有一天,从天而降一位神秘的美少女益田西守歌,她率领着一个黑衣军团,自称是水原凉的未婚妻。在这个世界上,“女巫”从事偶像活动,因为他们的魔法来源于人们的快乐情绪。主人公蒂亚拉是王国的第二公主,也是弗洛拉女子学院的学生,这是一所“女巫”培养机构。怪奇现象调查组织SSP成员某天收到了来自艾克斯奥特曼的变身器艾克斯终端。有雨落入了敌人的陷阱,特殊防卫队Xio的队员大空大地(高桥健介 饰)被迫与艾克斯奥特曼解除了一体化的联系。