在Cheryton学院的全宿舍系统里，有人吃了羊驼Tim。在食肉动物和草食动物共存的世界里，这是最大的禁忌，也是无法超越的种族之墙。这是一部由各种动物和大灰狼雷格西（17岁）交织而成的激烈而悲伤的青春群像剧！！
フウとスズは、ふたりで旅をしている女の子。目的は、子豚のプープーの墓参りだ。途中、ふたりはスズの赤ちゃんを父親の木嶋という男に見せに立ち寄ることになる。ところが、そのことを知った木嶋はビックリ。
故事发生在一个虚构的世界中，人类受到兽人的支配，过着忍辱负重苟且偷生的日子。奇利艾（宫野真守 配音）是一个平凡的少年，某日，他看到了关于“世界毁灭委员会”的通缉令，没想到，本以为这一切和自己毫无关系的他竟然被卷入了一场充满了刺激与惊险的旅途之中。 莫璐特（坂本真绫 配音）正是“世界毁灭委员会”中的一员，拥有着能够毁灭世界的强大力量，命运让他和奇利艾相遇了，两人踏上了充满惊险和刺激的奇异旅程。托比（古谷彻 配音）是熊族兽人，机缘巧合之下亦加入了莫璐特和奇利艾的队伍中去，一路上，他们遇见了各种各样千奇百怪的旅人们，为这段本就不平凡的旅程增添了光彩。
