人类居住的“物质世界”和恶魔居住的“虚空世界”原本是两个互不干涉的维度，但由于恶魔依赖物质，它们会干涉物质世界。因此，人类中存在着一位驱魔师，他能驱走恶魔。魔神（撒旦）的孩子奥村彦隐藏了自己的背景，决定成为一名驱魔师。位于这个世界的一个角落，名为“Garpary Park”的超大型综合动物园依靠那里的神秘材料“沙星”，将动物一个接一个地变成人类。变身为“野兽妈妈”的游客称她们为“朋友”。在兴奋中享受梦幻般的时光。
