因此,潮汐给这只怪兽命名为“老虎”(同样由肖善利配音)。作为兽嘴的继承人,超肩负着消灭恶魔、维护和平的使命,各种怪物也纷纷效仿并向他发起挑战。在不断的合作和战斗中,赵和胡之间建立了深厚的友谊,两人还卷入了一场影响整个世界的阴谋。躲在兽嘴后面的各种人和马也一个接一个地出现在赵的身边。
江户时代的东北的海坂藩,下级武士牧文四郎(市川染五郎 饰)的养父卷入一场派系之争,最终养父被勒令切腹自尽,牧家旋即败落,文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马,互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过,天各一边。