之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活…… 本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。
根岛由佳吏（逢坂良太 配音）是一名十五岁的少年，无论是性格还是样貌都非常普通的他内心隐藏了一个秘密，那就是他从小学期就默默的喜欢着名叫高崎美咲（花泽香菜 配音）的少女，然而，这份爱恋在这个扭曲的社会里却是违法的。 真田莉莉奈（牧野由衣 配音）是政府分配给根岛由佳吏的完美女友，然而，当她得知了根岛和美咲之间的感情后，决定帮他们隐瞒秘密，全力的支持这份美好而又纯洁的恋情。
