学习成绩优异的水谷雨（土屋泰丰饰演）性格冷漠，不愿意与周围的人交往。这一天，她被老师指派给一个很久没上学的男孩送作业。这名男孩名叫吉田纯（由神田直人饰演），在开学第一天因打架被停课。然而，在惩罚解除后，他很长一段时间没有来学校。
不仅仅是季节在变化，西部地区也在变化？另一方面，被认为有优势的高木先生也有摇摆不定的情况？拥有100%微笑指数的“嘲笑之战”终于进入了决赛！？
尽管成濑幸男（松冈正雄配音）制造的炸弹摧毁了帝国三分之一的战力，但他们仍然面临着众多的对手。我们与敌人之间存在着巨大的差距，获胜的希望渺茫。在关键时刻，骑士团下属的阿修罗队队长阿修罗叛逃并加入了阿基德。在决战前夕，Akid剪掉了自己的一小撮头发，交给Rilla Malukar（坂本正也配音）。经过战争的洗礼，他们的关系悄然发生了变化。无论是希望还是绝望，前方的道路都将迷失
