东汉末年,汉室幼主难当大局,朝廷中曹操(张丰毅 饰)独断专行,挟天子以令诸侯,大夫孔融(王庆祥 饰)誓死直谏,结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定,欲剿灭刘备(尤勇 饰)、孙权(张震 饰)等江南反贼,一统天下。
恩珠(李彩潭饰演)和她的妹妹住在一起。她好心地为恩珠请了一位男导师,与导师的幸福关系让恩珠逐渐爱上了这个成熟的男人,当她终于鼓起勇气表白时,男导师竟然想娶她的妹妹为妻。恩珠伤心地选择了放弃这段感情。五年后,恩珠离婚,回到姐姐家重新生活。
七尾圣市是小学六年级学生,一天他在上课的时候遗精,由此萌发了性意识。圣市喜欢上了住在东京的初中二年级学生奈绪子。两人虽然远隔两地,又有2年的年龄差距,但在圣市锲而不舍的追求下,奈绪子同意和他约会。