为了报答自己的罪过，挽回失去的一切，兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后，一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。
宜修原本以为，寺庙里的艰难生活会让从小娇生惯养的公主有一种退缩的感觉。然而，公主天生有韧性，能够处理随之而来的困难。明朝皇帝送给义满将军一件贵重的珍宝，但被劫富济贫的土匪赤猫偷走了。红猫的真实身份是一秀的朋友秋太郎（李正祥配音），他最终被新右卫门抓获并绳之以法。得知秋太郎的悲惨背景后，公主和宜修深表同情，决定帮助秋太郎避免死亡。
恩珠（李彩潭饰演）和她的妹妹住在一起。她好心地为恩珠请了一位男导师，与导师的幸福关系让恩珠逐渐爱上了这个成熟的男人，当她终于鼓起勇气表白时，男导师竟然想娶她的妹妹为妻。恩珠伤心地选择了放弃这段感情。五年后，恩珠离婚，回到姐姐家重新生活。
