有一天，学校来了一位新老师，Tamiya Ryoko（由Yuri Shinzu饰演），她和小优都敏锐地意识到了彼此的存在。Tamiya将A（池武史饰演）和岛田秀夫（德川隆饰演）介绍给了小作，并邀请他加入一个由所有寄生动物组成的网络，以寻求发展。在这段时间里，新一和小优遭到了A的伏击，他们依赖的母亲（由纪美子饰演）意外成为寄生兽的俘虏。为了保护最重要的人，新一只对极其恶毒的寄生动物发动攻击。。。这部电影改编自岩见俊的同名漫画。
果不其然，半途插班的日和无法很好的融入班级。但幸运的是，日和遇见了名叫广濑结心（铃村健一 配音）的少年，在结心的帮助下，个性强势又认真的中野律花（藤田咲 配音）和外表帅气人气极高的相泽夏辉（三瓶由布子 配音）接连出现在了日和的身边。更重要的是，在相处的过程中，日和逐渐的喜欢上了阳光开朗的结心，害羞的她能够向结心坦白自己的感情吗？
后来，由于Lian被流行乐队Trapnest挖走，他们被迫分手。两年后，娜娜也决定去东京，找到Tawa Shinfu重组黑石旗鼓，发誓要与Lian的Trapnest竞争。小松奈奈（KAORI配音）是一个不可靠的小镇女孩，她永远沉浸在自己的浪漫梦想中。自从她的男朋友藤尾章司（高桥宏配音）去东京学习以来，她一直被异地恋折磨着。现在，她终于有机会搬到东京陪伴张思了。两个发音相同的女孩在去东京的新干线上相遇，巧合的是，她们看中了同一套“707”公寓。两人决定合租。两个性格迥异的女孩，再加上两个在乐队中竞争的男孩，从此将生活、梦想、爱情和挫折交织在一起，密不可分
