一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。一次偶然的机会，理查德遇到了一个自称牧羊人的神秘男子，他的生活开始发生转变。当龙太郎（水口龙太郎饰）和莫莫·塔洛斯合作探索神秘的想象时，被想象附身的海藤泰树（东谷直人饰）出现了。他成功地偷走了国王的国王和国王的丹麦人。当太郎感到震惊和模糊时，时间警察kurozaki的愤怒出现了。
