昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。另一方面,千和在其他法官职位的经验体系下成为了一名律师,负责邻近的米佐镇的当地大型企业案件。在这两个看似完全不同的事件之间,隐藏的真相逐渐浮出水面。