心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
铃木由纪自愿成为一名演员（由福田秀吉饰演），但很长一段时间都没有登上舞台。在最困难的时刻，他加入了一个露天剧团，专门为儿童表演超级英雄戏剧，由他的前辈高市（福田龙之助饰演）介绍。其中一个超级英雄，阿生，与刚志的女朋友有染。
Chiharu的办公室是一家经营成人用品的邮购公司的分公司。在会计部门，Nakamura Nakamura、高级职员Naoya和Chiharu只在该部门。虽然千春对直也有好感，但他抑制住了一个坏习惯，决定能够长时间工作。
