这部动画分为三个短篇故事。《一碗乡愁》:年轻的小明(坂太豆配音)独自离开家乡,来到大城市北京努力工作。数了数手指,他已经很久没有回来了。有一天,小明拖着疲惫的身体去上班,突然想起了家乡的味道。过去随着渴望逐渐浮现。
在亚美斯多利斯期间,爱德华・艾尔利克(朴璐美 饰)和弟弟阿尔方斯(钉宫理恵 饰)遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文(森川智之 饰),结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。
在这个过程中,尤美逐渐对自行车产生了兴趣。森四季(渡边三宫配音)是优美班的一名老师,非常喜欢骑自行车。在四季的指引下,悠美进入了这个丰富多彩的新世界。体育运动高度发达的比嘉·夏海(藤原夏海配音)和性格非常天真、热爱摄影的年轻女士新仓东音(高松和美配音),以及志同道合的朋友,Yumi骑着自行车。