在这个关键时刻,美玲竟然亲吻了寿,但令寿不敢相信的是,她变身为长剑,成为了美玲的武器。两人合作打败了敌人。原本岛上生活着许多和寿一样的人,比如无忧无虑的守财奴樱花美凤(久保由里香配音)、英俊潇洒的新京(方野由奈配音)、无拘无束的莲石玲音(大西沙治配音)。他们的共同目标是离开这个岛。
幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
刑警加藤克刚被枪杀后,大友(北野武饰演)在韩国特工张会长(金田希南饰演)的保护下逃离了济州岛。这个远离日本武术界的极道,因为一件事,与华灵会的年轻派系华天(Pierre Long饰演)发生了冲突。