1999年，在山西省汾阳县，一个名叫沈涛（赵涛饰演）的开朗女孩在矿工梁子（梁敬东饰演）和煤矿老板张金生（张译饰演）之间徘徊。一个女人和两个男人之间的三角恋无法保持长期的平衡。梁子和金生之间的友谊破裂了。当陶儿结婚的时候，有些人会选择远走他乡。
能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
面对这位真诚的弟子，神谷终于敞开心扉，倾尽全力教导他。。。改编自Mancai Shi Youji Naoki的小说《火花》。
