聋哑青年毛泽东（克劳德·马基饰）是一名清洁工。当他清理垃圾场时，他发现一块被扔掉的破冲浪板。在把它捡起来并修好后，他带着女友菊子（大岛博子饰）去海边练习。Kiko也是一个聋哑人。毛泽东对冲浪的热爱已经发展到了痴迷的程度。
良子鲜少在班中露面，为了和同姓的佐藤一郎做出区分，因此被同学分别称为Lady’s和Men’s。她自称是来自异世界，其目标是找到“龙端子”。女孩怪异的表现隐隐勾起了一郎对神秘事物的迷恋，而他同时对中二黑历史也深深抗拒。班主任以黑历史要挟，希望一郎能和良子成为朋友。就这样，两个奇怪的少男少女开始了寻找龙端子的神奇旅程…… 本片根据田中罗密欧的轻小说改编。
杀害李元虎的嫌疑人黄元虎被捕，一家阿拉伯餐馆的老板库兰·桑辛幸免于难。廖子因此事辞去了检察官一职。一年后，辽子的儿子被绑架，并帮助她找到了他。后来，他们两个同居了。不久后，警方将所有贩毒团伙抓捕归案，辽子和古兰桑鑫一起逃离，开始了新的生活。
