在炎热的夏天，在这个以男性钓鱼闻名的湖边度假胜地，平静蔚蓝的湖水充满了暗流。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps饰演）在两个男人之间展开：肥胖而机智的亨利（Patrick d’Assumçao饰演）让他感到非常投缘，两人建立了从未谈论过的友谊；美若天仙的迈克尔（克里斯托弗·鲍饰）对他一见钟情，两人激情澎湃。然而，经过一系列激烈的战斗，弗兰克逐渐发现了迈克尔神秘而危险的一面，而一桩湖边谋杀案让一切变得更加复杂。弗兰克无法抗拒迈克尔的吸引力，事实上，已经坠入爱河的亨利也参与其中。我们是应该退出还是放纵自己的欲望并冒险？这部电影获得了第66届戛纳电影节的酷儿棕榈奖和聚焦单元最佳导演奖，使其成为一部由内而外的年度裸题材作品。欲望和悬念紧紧交织在一起，既有阴郁，也有激情。在宁静的湖面上，灵魂与身体交织在一起，激战到最后一刻。
青梅竹马的土浦彩叶（井上玛丽娜配音）的突然出现给兄弟姐妹之间的关系蒙上了阴影，而热情主动的彩叶让嫉妒的奈绪偶尔想逃跑。夹在两个年轻女孩中间的秀夫感到非常头疼，同时，通过各种线索，他对自己与乃绪的血缘关系产生了怀疑。奈旭的背景中隐藏着什么样的秘密？秀夫和奈绪之间的关系能否培养成积极的结果？这一切都取决于秀夫的本性。
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