黑木香想再次与村上春树合作,但随着他们逐渐疏远,这个愿望最终未能实现。在此期间,村上春树打算向卫星广播领域发展。为了实现“让色情作品从天而降”的宏伟梦想,西村筹集了更多资金。对此,川端健二(玉山铁二饰演)对村下的决定提出了强烈质疑。然而,Murashi对他的亲密盟友的意见不置可否,并搁置了另一方,成立了他的新公司Diamond Image。他开始为《钻石形象》中的新女演员做宣传,其中包括Naomi Masako(由Hirosume Hirosumi饰演)。与此同时,他的前搭档荒井敏(Mashima Mashima饰)成为了谷谷(Jun Kunimura饰)手下的黑帮分子,对村上春树有着复杂的感情。
Uei是一位富有的年轻女士,出生时手里拿着一把金汤匙,但出乎意料地对动画深深着迷。Uei带领对动画不太熟悉的Azoku成立了动画研究会。非常安静、沉着的高山美子(Toshiro Risha配音)、看似英俊但实际上很重的太仓中野新一(Toshima Yoshita配音)和与世隔绝的武藏寺快(Ito jie sheng配音),他们都有着不同寻常的个性,以全新的面孔受到动画研究会的欢迎。
某一天,山田与加濑她们两人因山田种的牵牛花而相识,并成为好朋友。