浩之和同班的清水彩子（高野久实 饰）正在交往，虽然彩子个性温柔又开朗，但浩之始终觉得两人的关系里透着一种疏离。 原果沙间（滨崎步 饰）饰班级里的“异类”，喜欢独来独往，她特立独行的气质渐渐吸引了浩之的注意。与此同时，修司再也无法压抑心中的感情，对浩之告白了，面对好友真诚的表白，浩之不知道该做出怎样的回应。沙间失踪了，浩之和修司结伴前往她在海边的老家寻找她。
赶上了末班车的龙马有了更加广阔的展示空间，从初中生跨越到高中生，龙马等一行人即将面临的是更强的选手，网球王子们再度归来，华丽更甚，招数也更加令人眼花缭乱…… 本剧改编自许斐刚的同名漫画，剧情紧随着前作的最终章，从全国大赛几个月后的故事开始说起。万众瞩目的王子们再度归来，带着新人物的出场，一场场扣人心弦的比赛即将开始。
延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
