憧憬成为帅气的大魔法使的赛特， 为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的进行魔法特训， 但赛特的训练一直不顺利，总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。
一天，自称是“日本第一天才骗子”的志村真司和他的搭档工藤遇到了一个来浅草观光的法国人。他们两个本来打算作弊的人，却被忽悠了。这个法国人就是专门欺骗恶棍的骗子罗兰，志村真司也参与了罗兰设定的“信用欺诈游戏”
景子（由美慈从身体的尽头配音）是周作的妹妹，她和女儿青梅（由稻叶彩月配音）住在一起。与贤惠诚实的小玲不同，静子有着大胆进取的性格。虽然她经常对顺从的小玲感到不满，但他们的关系实际上非常亲密。战争开始了，越来越多的战斗机在天空上空飞行，刺耳的防空警报声经常打破夜晚的宁静。战争的阴影逐渐笼罩着北条一家的生活。在一次空袭中，青梅不幸遇难，小玲失去了右手，无法再画画。然而，在如此残酷的情况下，这家人仍然没有放弃生存的欲望。
