海神的女儿波妞逃离深海玩耍，但被困在一个玻璃瓶里，冲向岸边。她碰巧被宗杰救了出来，宗杰住在海边的悬崖上，两人因此相遇。但是波妞的父亲，魔术师藤本，认为人类世界又脏又丑，所以他把波妞逼回了海里。
此时在江户出现了一个名叫“暗夜的茶花”的盗贼， 实际上她们是一群表面上以云游表演为生的女子，其中最美的是一个叫椿(宫泽理惠 饰)的女子。病叶偶然邂逅了椿，两人相爱了。假扮成尼姑的恶鬼首领美惨(樋口可南子 饰)，无意中发现了椿肩膀上的阿修罗王的标记，可是椿对此一无所知，在美惨的推波助澜下，在病叶与椿结合的一瞬间真相终于浮出水面。鬼王阿修罗重生，阿修罗城出现在了世人面前。
安妮（叶仙儿 饰）和男友约翰即将携手步入婚礼的殿堂，就在这个节骨眼上，约翰遭遇了非常可怕的车祸，不幸丧生，不仅如此，安妮腹中约翰的孩子也随之而去，失去一切的安妮陷入了绝望之中。
