动画剧情舞台为2047年,与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」,在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望,共同出发前往纽约。
另一方面,伊索贝试图切断与爱上他的科梅的关系。他开始为一个因欺凌而自杀的哥哥赎罪。
当年父母离婚后,母亲便自暴自弃乱搞男女关系,导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时,她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一(大仓孝二 饰)。在和樱庭纠缠的过程中,他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信,由此判断女孩的母亲试图自杀。 为了阻止这种可怕情况的发生,他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……