故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派，其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省，拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起，与人类结成伙伴关系，专门解决怪物造成的意外事件。
八卦阵一战，孙刘联军力挫曹兵之锐气。曹操（张丰毅 饰）为此忧心忡忡，加之北方将士因水土不服，死伤过重，更令其头风病发作，幸得侍女骊姬（小宋佳 饰）陪伴照顾。孙尚香（赵薇 饰）易容潜入曹营，借士官长（佟大为 饰）垂青，窃取军情。
27岁时，真藤久明（小野贤三配音）陷入了人生的死胡同。工作仅仅三个月，她就选择了辞职，两次都没能参加研究生入学考试。她试图找到一份可以谋生的工作，但一再失败，遭受挫折。Shinto不知道也不想知道未来还有什么在等着他。
