这是一个人人都可以成为魔法使的世界，只要办理了相关的手续，每个人都可以合法的使用魔法，让生活更加便捷。但是，魔法使分为见习和正式两类，见习魔法使唯有遵循魔法守则，好好修炼，多多利用魔法帮助他人，才有机会转正。
另一方面，在孩子出生后，Tamiya Ryoko（Hiroshi Shizumi饰）的情绪逐渐改变。她让她的同伴以一种和平的方式融入人类世界。然而，东府市市长平川刚治（北村石宏饰）指示后藤（浅野忠武饰）等寄生动物中的顽固分子消灭新一、小佐（阿部龙石配音）和试图揭露寄生动物存在的自由记者黑森（大森义宏饰）。双方的战斗逐渐升级，全副武装的警察开始袭击平川占领的市政府，而新一和良子将再次面临巨大的生命考验。。。这部电影改编自岩城的经典漫画，累计发行量超过1300万册。
