Yuma Yihua（由Yuri Kozakai配音）是一名普通的女高中生。一天，在地铁站，她遇到了上班族田曹亮（Toyo Yoshihiro配音），他因低血糖差点从楼梯上摔下来。善良的宜桦把她的便当送给了柳，并被她的行为深深打动。
就这样，阿智成为了学校乐队的一员，并开始为学校的节日表演做准备。在整个过程中，森山一直陪伴在他身边，支持和鼓励他。最终，乐队的表演取得了巨大成功，但与此同时，森山生病了。森山患有不治之症。当她虚弱地躺在病床上时，阿志选择了向她坦白。尽管森山在心里喜欢阿志，但他还是拒绝了。
一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。
