这表面看来是一件好事，却让格雷迪背上了沉重的思想包袱，他害怕自己的新作品落差太大，于是一直把它压在箱底，不敢发表。如今，妻子已经离他而去，他有一个情人萨拉（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）。这个情人，是他的校长，同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到，一把年纪了，倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬，不过也因此和学生詹姆斯（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上，格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面，编辑克莱特里（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪，从乱麻中重新整理下人生呢？
有一天，在一次盛大的追悼会上，超武遇到了一个叫半次郎的年轻人（元上泰史饰演）。善良诚实的Banjiro吸引了Chaowu的注意，让她坠入了爱河。然而，作为头号妓院，爱情是被严格禁止的，而朝舞也因此被老板娘骂了一顿。后来，在吉田屋（津田康二饰演）举办的宴会上，朝舞和板二郎再次相遇。吉田屋感觉到了两个人之间的友谊，他占有欲很强，决定分手。
这个故事讲述了约翰尼·里科（由卡斯帕·范·迪恩配音）被降级到火星上的一个远程空间站的故事。他原本和士兵们一起安全训练，但他们被大量外星昆虫包围，战争迫在眉睫。
