前田时造是日本原海军中尉，日本战败后，前田一家曾一度过着猫犬不如的贫困生活，他曾发誓要改变生活。现在，他过上了中产阶级的生活。在日本东京的郊区外，在大众式公寓丛中有了前田时造的家，不再是以前那种丑陋、寒酸的面貌。
自从与三个可爱的小女孩Margo（Miranda Cosgrove饰）、Edith（Dana Gaier饰）和Agrace（Elsie Fisher饰）的命运相遇后，前反派Gru（Steve Carell饰）彻底改变了，相反，他变成了一个善良可亲的父亲和一个做腐烂布丁和果冻的商人。当然，没有什么是完美的，在这段时间里，他的老搭档纳法里奥博士（由拉塞尔·布兰德配音）离开了他，开始了新的职业生涯。一天，格鲁被一个名叫露西·王尔德（Kristen Wiig配音）的技术娴熟但鲁莽的特工绑架。事实证明，露西的团队已经开发出了可以改变生物基因的药物，但他们在南极洲的实验室被神秘的小偷偷走了，所以有恶棍经验的格鲁被委托为卧底。经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，并与露西以及可爱的小黄人组成了一个搞笑的追击伙伴
事后，平泽震惊地发现，这名男子的真实身份实际上是酒店经理长谷惠（童山莲饰演），也是他的老板。然而，这并没有抹杀平泽对长谷的感情。长谷那天晚上似乎忘记了一切，对平泽的态度非常冷淡，这让平泽感到沮丧和困惑。平泽是一个不会轻易放弃的女人，艰难而复杂的关系已经开始。
