最初，小猫是猫王国的王子。为了报答小春的好意，猫王国在全国各地发起了一场欢闹的感恩行动。然而，被他们视为“顶尖”的老鼠让小春哭笑不得。不久后，小春接受了王国的邀请前来访问，但出乎意料的是，小春迷迷糊糊地同意成为王子的配偶。乍一看，这个女孩完全变成了一只猫，神秘的男爵（博田义彦配音）成了她的救命稻草。。。这部电影也被视为“倾听”的一个次要故事。
卷毛是因为意外杀死了多次侵犯他的变态老师而被送到这里的，从此噩梦随之而来，而小舞是一个偏执狂，脱离现实。有一天，可可和卷毛沿着医院的围墙走向外面的世界。教堂里的赞美诗声让他们停下脚步，从一位好心的牧师那里收到了一本《圣经》。柯利相信世界末日即将到来，而可可觉得自己死亡的那一刻代表了世界末日的真实。之后，三人再次爬上医院的围墙，一起去等待世界末日。
另一方面，前501部队的成员分散在全国各地，他们过着各自的生活，但随着宫藤和新黑人的辞职，他们开始再次聚集。当时，三宅和静香在欧洲面前召集了一个强大的黑人，宫藤陷入了有史以来最大的危机
