本片改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《Fate/day-night》，是三部作品中最终“HF Line”动画剧场版游戏的第二章。通过女主人公樱建通的视角，它告诉了一个主与灵魂为了获得能够满足他们所有愿望的圣杯而进行战争的故事。
与此同时，他的工作也开始变得困难，所以保罗的老板让他去泰国拍摄封面，并派两个漂亮的女孩和他一起去。保罗在泰国见到了他的助手加洛，并带他去泰国度假。他还去各种色情妓院洗泰国浴和按摩。这真的是男人的天堂，享受着极高的身体刺激和满足感。保罗在一家色情按摩院遇到了性感妓女克里斯塔，并发展出了一个美丽的爱情故事。保罗回到祖国后，无法释怀克里斯汀，于是他再次专程前往泰国。保罗得知克丽斯塔的家境贫寒，给了吉迪恩一大笔钱来赎她。然而，克里斯塔仍然处于黑手党的控制之下，无法逃脱黑帮的魔掌。他继续接待顾客，并与男性发生性行为。这是因为克里特岛不希望保罗再卷入黑社会，她的生命处于危险之中。她含泪拒绝了保罗的求婚，偷偷地看着保罗悄悄地离开，在默默的祝福中留下了美好甜蜜的回忆
