盛元（金东旭饰演）还是王子时，在大臣申申申的家中遇到了女儿华艳（杨贞珠饰演，赵汝珍饰演），并一见钟情。但出于政治野心，她的母亲将华严许配给同父异母的哥哥作为皇后，这导致了盛元离开了家乡。华艳和她的仆人权优（金敏俊饰演）是一对情侣。
为了让女儿西门柔（李丽珍）避开狂风浪蝶的追求，财主西门坚（徐锦江）命令其作男儿打扮去求学。结识书生花道（骆达华）后，西门柔与之成为好友，但当她的女儿身身份被花道发现后，对方对其展开了拼命追求。
在一次偶然的森林探险中，玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”，还发现了一把坏扫帚。不幸的是，这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空，来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方，玛丽受到了曼布莱切克女士（天海佑希配音）的热情接待，还遇到了长相奇怪的D医生（小日向文石配音）。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生，但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说，是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
