威廉医生（汤姆·克鲁斯饰演）和他的妻子（妮可·基德曼饰演）在他的一位客户，一位当地名人的家中参加派对时，他们碰巧遇到了他的一位大学同学尼克，尼克在派对上担任钢琴家。那天晚上，威廉出去出差了。做完生意后，他在一家酒吧再次见到了尼克。
在上海一个不起眼的角落里，日本年轻人Ariang（三浦春马饰演）埋头工作，学习机械制表技术。他在游泳池里不小心遇到了美女若兰（刘诗诗饰）。应她的邀请，阿亮帮她为别人挑选了一份礼物。通过这个机会，阿亮认识了若兰和她的双胞胎姐妹如梅（刘诗诗饰）。
尼克告诉他一个秘密舞会，每个人都穿着晚礼服，戴着口罩，到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇，再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后，威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘，而其背后的神秘感更是让人无法理解。
