全国大赛完结以后,越前龙马(皆川纯子 配音)回到了美国,但因为一封从日本来的信让龙马速速回来。原来日本U—17高中生网球集训首次在初中生当中选拔。而在全国大赛表现十分优异的青春、冰帝、不动峰等学园的优秀选手都获得了这项集训的资格。
从此之后,各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯(田中敦子 配音),单纯可爱的小玉(福山润 配音),天然呆的熊猫(神原由衣 配音),高雅傲娇的黑猫奈尔(福井裕佳梨 配音),通过和它们的接触,润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中,润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫(井口裕香 配音),为了撮合润平和枫,被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。