在一座古风盎然的城市,樱花乱舞的季节里,少年关耕儿(本城雄太郎 配音)与青梅竹马凉浦夏希(渡边麻友 配音)过着平凡快乐的生活,他们斗嘴吵闹,暗藏心事。郊外神社的神殿里,九位年轻武士在秘密开会,城代家老的外甥井坂(加山雄三饰)准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎饰)出现,告诉他们菊井才是背后的黑手。