某一日，世界上突然出现了一个巨大的黑洞，从黑洞里走出的，是各种各样形状可怖个性凶残的魔物。原来，曾经被勇士所封印的魔王如今重获了自由，出于报复的目的开始在人类的世界里作威作福，不仅如此，他还带来了12名强大邪恶的随从。
小杰的父亲是一名顶尖的猎人，但他在很小的时候就离开了他。几年后，凭借与生俱来的智慧和善良，他也决定成为一名猎人，并用它来寻找他从未见过的父亲。
自信的羽鸟相信自己和利太就是命中注定的一对，谁曾想童话般的爱情故事居然朝着意想不到的方向展开。同班其貌不扬的女孩安达未帆（我妻三轮子 饰）被人欺负，利太出面帮助了她，两人竟由此成为男女朋友。眼看自己从女主角沦为杂鱼配角，羽鸟的内心产生前所未有的裂变…… 本片根据幸田桃子的同名漫画改编。
