《Valrhona in The Sky》的重大发行-决定制作新作品《Valrhuna in The Sky The Beyond》
柴木耕太(高桥信 配音)是一位非常平凡的男子高中生,性格木讷的他向来就没有什么女生缘,一直过着形单影只的生活。一次偶然中,耕太得到了一本魔导书,通过这本魔导书,耕太召唤出了名为璐璐萌(三森铃子 配音)的魔女。
与此同时,一对为了复仇,化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟(大家由佑子、橘大五郎饰)也来到此地,他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后,决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇,而服部却成了敌人所雇佣的保镖,一场生死大战在所难免。