在这位领导人的领导下，纳粹政权逐渐稳定下来。为了进一步控制纳粹军官的行为和思想，政府实施了一项邪恶的计划。他们把一群被彻底洗脑的美女培养成共产党官员扮演的高端妓女，并委托凯蒂夫人（英格丽·图林扮演）管理。
Uei是一位富有的年轻女士，出生时手里拿着一把金汤匙，但出乎意料地对动画深深着迷。Uei带领对动画不太熟悉的Azoku成立了动画研究会。非常安静、沉着的高山美子（Toshiro Risha配音）、看似英俊但实际上很重的太仓中野新一（Toshima Yoshita配音）和与世隔绝的武藏寺快（Ito jie sheng配音），他们都有着不同寻常的个性，以全新的面孔受到动画研究会的欢迎。
志村涉（向井理 饰）一直在内心里默默的喜欢着开朗活泼的近藤菜绪（内山理名 饰），幸运的是，经过了多年的等候，涉最终抱得美人归。婚后，菜绪很快就怀孕了，两人将菜绪肚子里尚未出世的宝宝命名为步梦。
