岸川直子（由梅·诺伊配音）是一位13岁的天才作家。一天，她来到香港参加签字仪式，却意外遭遇恐怖袭击。在导游Michelle（菊谷祥子配音）和Maggie（平田宏配音）的保护下，Naoko幸运地找到了自己的生命。然而，这一事件并没有结束。
有一天，《钢铁侠》采访了一位名叫科南（冈野根也饰演）的新女演员，她是一个害羞保守的女孩，在训练中展现了惊人的演技。和往常一样，钢铁侠想在小南的规则下潜行，但遭到了后者的强烈拒绝。之后，小楠离开了《钢铁侠》，加入了著名商业电影导演团队，一夜成名。受小南的影响，钢铁侠决定投入全部精力拍一部好电影来证明自己。一直暗恋钢铁侠的副导演阿树（细田佳彦饰演）为了帮助他实现梦想，卷入了一场关于黑社会的纠纷。
没了胡子的冈岛原来是个美男儿，工作马上有了，女孩更在身边团团转，几子广子之外，还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色，演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员，在此片催化作用巨大，尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒，又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝，《东京合唱》成了他的绝唱，不然小津的悲观调子会大大推迟。
