大约三百年前的元禄十五年(1702年),第五代将军网吉实行安民政策,百姓生活平稳。年轻的武士青木宗左卫门(冈田准一饰)为了寻找杀父仇人金泽十兵卫(浅野忠信饰)远离家乡,从信州来到了江户。但他剑术差矣,实际上根本无法完成报仇。
小马(Ken Kaneko饰)和新智(Ando Zhengxin饰)是好朋友。他们喜欢一起在操场上骑自行车。作为“坏学生”,他们总是逃课、欺负老师、欺负同学等等。有一次,一匹小马被一个经常被学生欺负的拳击手打了。
今回も相棒であるポールが仕事中に重症の怪我を負い、人知れず失意の中にいた健児だったが、突然ドイツの警察本部から異動してきたハンスとペアを組まされることになり…。