四面环海的GA国是由三个区域组成了严谨的阶级系统，拥有人工太阳是首都“晓”，是上层阶级特定人群的高级都会。然后是中产阶级们的都市“尤萨利”，还有聚集了下等阶级贫苦居民的第三区域“悠达卡”。 在这三个区域间，有着只放行持有政府发放的通行证的人的“桥梁”。而那颗小小的人工太阳只为照耀首都而存在着，世界深不见底的黑暗所包围。 在这样一个世界里，有着充当连接人心的桥梁的邮差——信蜂。 【STAFF】 原作：浅田弘幸（集英社「Jump SQ.」连载中） 监督：岩永彰 脚本／系列构成：大石哲也 人物设定：芝美奈子 动画监修：神戸守 动画制作：studio pierrot 【CAST】 ラグ・シーイング： 沢城みゆき ニッチ： 藤村歩 ステーキ： 永澤菜教 ラルゴ・ロイド： 小西克幸 アリア・リンク： 小清水亜美 シルベット・スエード： 水樹奈々 コナー・クルフ： 菅沼久義 ザジ： 岸尾だいすけ サンダーランドJr.： 石川英郎 ジギー・ペッパー： 中井和哉 ゴーシュ・スエード、ノワール： 福山潤 ロダ： 堀江由衣 ロレンス： 遊佐浩二
此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派，其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省，拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起，与人类结成伙伴关系，专门解决怪物造成的意外事件。
