这部小说改编自山内麻里子的同名小说,聚焦于两位同样生活在城市生活中但有着完全不同经历的女性——饰演在大城市出生长大并完全致力于相亲的年轻女士八原和子的麦门凯;水原美子在剧中饰演志冈美纪,他从一个小地方来到东京努力工作,并闯出了自己的一条路。
在不久的将来,东京将成立两个主要组织来夺取“最强武器”:旨在开发最强武器的制导重工业和操纵遗传因素创造优秀人类的NSWF。他们的共同目标是获得终极武器“WITCHBLADE”,该武器拥有最强的力量,只能由选定的女性操纵。地震发生六年后。。。
大正时代,贵族松下侯爵家族的继承人松下清治(由他的妻子和丈夫清治饰演)暗恋了Ayakura伯爵家族的青梅竹内浩子。然而,清吉从来没有勇气向她坦白,笨拙地表达了对她的爱或伤害,甚至因为误解而中断了联系。