规则是魔术师与“灵魂”签订合同。所谓的“圣杯战争”允许获胜者获得圣杯以实现任何愿望。于是，七位魔术师和七位“英雄”加入了这场创造奇迹的战斗。Yumiya Shiro很清楚十年前的大灾难是由“圣杯战争”造成的。为了防止悲剧再次发生，他和他的“英雄”萨巴尔一起参加了这场危险而艰难的“圣杯战争”。
负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉（由Yuko Kafida配音），孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间，就会有一个孩子被收养并离开农场，住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会，Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养，而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。
遇到写作瓶颈的小说家甄明看到一个日本女孩在咖啡馆应聘。突然灵光一现，他决定为这个女孩创作三个不同的故事，邻桌的客人、收银员和店长都成了他笔下的人物。
