一天后，次郎被警方带走调查，这一消息被直美得知，直美来到警署，愿意证明次郎的清白。 之后，直美和次郎再一次在新宿重逢，此时的直美已经深深的爱上了次郎，她邀请次郎参加自己的生日派对。直美的家人安排她前往巴黎留学，在离开之际，直美希望能够最后见次郎一次。与此同时，次郎杀死的流氓系黑帮冢田组的成员，为了替他报仇，冢田组派出了杀手想要追杀次郎。
这些年来，小左春一直在努力工作，用他所有的积蓄聘请了昂贵的律师，为妻子讨回公道。然而，情况适得其反，甚至律师也建议他放弃。小左春除了活着别无选择，他想到了死亡。高桥桐子（新岛桐子饰演）与丈夫和婆婆住在同一屋檐下。丈夫的冷漠、婆婆的蔑视、桐梓的每一天都是压抑和孤独的，直到一个开朗的男人进入桐梓的生活，两人的关系迅速发展。静美（池田龙雄饰演）是一名律师，他小心翼翼地隐藏自己的同性恋身份，但最终因一个小误会而失去了爱人。
公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。
